以艾尔莎和安娜作为孩子听父母关于魔法森林的故事开场土著人民住在森林里，并使用住在那里的元素精神森林里的人反对他们，战争爆发了，唾沫星子转向了每个人父亲被一个声音救了，森林被雾气覆盖，那是他成为国王的那一天精神走了，但害怕他们回来切到现在的时间，安娜很高兴有人在她身边，奥拉夫害怕事情会改变并且不是永久性的克里斯托夫计划向安娜求婚艾尔莎感觉并听到了一些东西来了，但很高兴活在当下动画仍然很棒艾尔莎一直听到有什么东西在呼唤她，害怕冒着失去她所拥有的风险跟随它灵魂入侵王国，他们必须逃到悬崖艾尔莎认为无论什么叫她都是好的，她必须去找出巨魔说必须找到真相，历史不是看起来的那样帮派一起离开了这段旅程克里斯托夫第二次为他的求婚而挣扎艾尔莎利用她的力量进入保护森林的无形墙奥拉夫分开了，并认为他长大后会得到所有的答案，这不是案例艾尔莎看到龙卷风内部的 pst 利用她的力量开始看到他们父亲故事中到底发生了什么看到一个女孩抱着并拯救了他们小时候的父亲土著人和父亲故事中的一些阿伦黛尔士兵被困在森林中奥拉夫对《冰雪奇缘》的回顾很棒土著人民只听大自然的话，并说他们永远不应该先攻击， 与美洲原住民一起评论美国的历史艾尔莎扑灭了一只小蜥蜴引起的火灾，他们成为了朋友，克里斯托夫和安娜一起逃跑到安全的地方安娜正在努力与姐姐分开，不能让她离开她的视线，害怕再次失去她姐妹们意识到拯救他们父亲的人是神奇的存在，恰好是他们的母亲，使她成为其中之一森林里的土著人也许解释了艾尔莎的力量艾尔莎得知有第五种精神可能是召唤她的地球巨人到达他们的营地，只是路过克里斯托夫和斯文被抛在后面，因为安娜不知道他会再次求婚克里斯托夫正在努力处理他对安娜的感情并唱了一首关于爱的歌艾尔莎和安娜遇到了被摧毁的父母船在暴风雨中，问题出现了，因为它是如何到达这里的他们找到了他们需要的信息，他们要去魔法河了解艾尔莎的力量艾尔莎知道他们死了寻找关于她的答案安娜告诉艾尔莎她是一份礼物和未来姐妹们，他们不能失去彼此，艾尔莎意识到最安全的做法是独自走魔法河安娜和奥拉夫下了一条河流两旁是地球巨人，必须穿过一个洞穴切到艾尔莎测试她的力量穿越猛烈的海洋艾尔莎使用马形式的水精穿越大海艾尔莎看到神奇的地方是冰川而不是河流艾尔莎很高兴在这里发现她的目的艾尔莎的祖父正在计划袭击，因为他害怕当地人的魔法并使用了大坝削弱他们的土地并杀死土著领袖艾尔莎看到了真相，但随后被冻结在冰川中并试图向安娜发出信号安娜意识到他们必须摧毁大坝，灵魂让王国的人民出来，因为他们知道需要做什么奥拉夫开始消失，因为艾尔莎的力量正在消退，因为她被冻结了，并在他消失时告诉奥拉夫她爱他，必须一个人进去安娜再次在山洞里感到孤独，但意识到她必须继续与失去妹妹的悲伤作斗争，奥拉夫安娜与地球巨人对抗跟随她到大坝，克里斯托夫和斯文骑马救她他们让巨人摧毁大坝，艾尔莎解冻艾尔莎骑着水精灵阻止大坝的水流破坏王国，现在安全了平衡被带回森林，迷雾被解除土著人民从他们因西方文化的错误而被迫居住的土地中解放出来安娜看到艾尔莎活着并向她站起来，姐妹们团聚艾尔莎是桥梁和第五精神，艾尔莎告诉安娜桥有两边，安娜是分开的艾尔莎是之间的桥梁两个人艾尔莎把奥拉夫带回来克里斯托夫向安娜求婚，她说是的艾尔莎让安娜成为阿伦黛尔的女王，因为艾尔莎意识到她属于森林里的土著人与精灵安娜展示了他们父母小时候庆祝两个世界的联系艾尔莎与森林中的灵魂生活融为一体，感觉自由。。现在我继续爱她，但她不是。"所以他们得到了报酬，我们只得到了空虚和失望。"《皮囊之下》是一部用很少的成分做很多事情的低成本电影。